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光大保德信股票基金失落

未知

  ,此次增聘基金经理的4只基金分别为光大保德信事件驱动灵活配置混合、光大保德信风格轮动混合、光大保德信创业板量化优选股票、光大量化股票。

  上述4只基金,涵盖股票型基金和混合型基金各两只。记者注意到,光大保德信基金旗下仅有3只股票型基金。本轮增聘,不禁让人联想是否为该公司增强公司权益类产品的投研水平而做出的人才引进。

  记者梳理金昉毅过往业绩发现,在加入光大保德信前,其曾在申万菱信管理多只量化产品。任职期间最高回报的一只基金为申万菱信沪深300指数增强,管理3年162天的时间段内,业绩回报为103.64%。

  格上财富专户资管部研究员张婷表示,一般而言,增聘基金经理原因主要有以下三方面。其一、基金经理要发生更换,通过增聘基金经理的方式完成过渡,更好的进行基金管理的衔接;其二、基金经理的业绩表现较弱,通过增聘基金经理的方式,期望基金业绩好转;其三、基金经理助理转为基金经理,进行增聘。整体来看,多数增聘是为基金经理变更做好准备的。

  事实上,光大保德信基金除了看中金昉毅的过往业绩回报外,或许还出于对公司未来业务发展的考量。

  “光大保德信作为国内最早一批组建量化投资平台的基金公司,多年来不断投入研究,致力于打造研究型量化投资团队。团队力争创造和灵活运用多类成熟的量化策略模型,充分发挥择时、多因子模型、事件驱动等多维度策略优势等。”该公司相关人士告诉记者:这也是公司在2018年4月引入金昉毅的用意。

  作为管理规模近千亿元的公募基金公司,光大保德信近1年来在权益类基金上却无亮眼表现。

  根据天天基金数据,截至5月14日,光大保德信旗下仅有3只股票型基金光大国企改革股票、光大量化股票、光大保德信量化优选股票近一年收益分别为-7.25%、-8.5%、-11.64%。

  从上述基金历史表现来看,由于光大保德信量化优选成立不足两年,截至5月14日,光大量化股票和光大国企改革股票近两年收益分别为-8.76%、14.06%。

  根据同花顺数据,截至5月14日,近一年主动股票型基金平均收益为-6.83%,光大保德信基金3只股票型基金均低于业内平均水平。

  以光大保德信量化优选股票为例,该基金今年一季报与2018年年报显示,报告期内份额净值增长率分别为29.36%、-26.49%,均跑输业绩比较基准收益率(一季度业绩比较基准为29.78%、2018年年度为-20.64%)。

  从股票持仓来看,上述三只基金的股票仓位都在85%以上。2018年末,3只基金股票资产配置比例分别为87.25%、88.18%、90.95%。今年一季度股票配置为87.41%、92.18%、92.36%。

  张婷分析,光大国企改革以及光大核心的近一年涨幅基本和沪深300持平,没有超额收益,而光大保德创业板量化优选由于是中小盘风格,近一年的跌幅稍大,但表现好于创业板指数,存在一定的超额收益。因此,整体来看,3只基金近一年收益为负,一方面源于市场的系统性因素,市场整体表现较弱,另一方面,源于基金经理选股能力一般,从而获取的超额收益较少。

  关于光大保德信旗下股票信基金近一年收益表现,该公司相关人士表示:“主要受到去年与最近市场宏观环境变动的影响。具体来看,5月第一周市场剧烈波动,上证指数和深圳指数均下跌4.5%左右,创业板则调整5.5%;2019年4月,A股先扬后抑,股混型(含指数)和债券型基金整体下跌”。

  光大保德信旗下共有31只混合型基金(份额分开计算),今年以来收益率,还有3只基金出现亏损状态,排名相当靠后,并且大幅落后于混合型基金平均收益。

  天天基金数据显示,截至5月14日,光大保德信诚鑫混合A 、光大保德鑫诚鑫混合C、光大多策略优选定开混合,今年以来收益分别为:-0.22%、-0.25%、-0.82%,同类基金排名分别为2672/2800、2673/2800、2857/2925。

  另外,天天基金数据显示,截至5月15日,光大保德信基金收益超过20%的混合型基金只有3只(份额分开计算),低于今年以来混合型平均收率(14.58%,数据)的有22只(份额分开计算)。

  根据上述基金2019年一季报,光大保德信诚鑫混合A/C一季度并没有股票资产配置。光大多策略优选定开混合一季度股票资产配置为64.73%。

  张婷认为,光大诚鑫A/C没有持有股票仓位,因此完全踏空了今年一季度的行情。

  对此,光大保德信相关人士予以否认,并称,光大保德信诚鑫基金是一个灵活配置混合型证券投资基金。诚鑫主要是采用偏债的策略,从历史持仓的披露也可以看出,固定收益投资一直占比较大的比重。应该说在权益仓位上没有重仓配置是基金本身产品定位和产品策略的选择,与踏空无关。

  不过,“从净值走势来看,光大多策略优选1月份股票仓位很低,也部分踏空了行情。”张婷分析,基金经理从1月底开始加仓,股票仓位提到60%多,净值波动加大,2月份和3月份表现较好,从4月份开始大跌,净值基本上又回到原位,表现较弱。

  当记者问及上述3只基金是否会加大股票型资产配置,公司相关人士表示:“未来操作会根据市场情况灵活地调整”。

  截至5月10日,天天基金数据显示,光大保德信基金总规模为847.31亿元。其中,股票型基金为40.73%,占比为4.8%;混合型基金规模为110.85亿元,占比为13%;公司理财型基金规模最高为308.99亿元,占比为36%。

  值得一提的是,该公司理财型基金表现较为出色。天天基金数据显示,截至3月30日,光大保德信基金最大一只理财型基金光大添天盈理财债券B规模为307.31亿元。截至5月15日,今年来收益率1.15同类排名为33/90。近两年收益为8.52%,同类排名为13/80,近3年收益为12.28%,同类排名为8/73。

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